Лето на юге (Е.Петерсбурский - А.Галла)
Два сольди (К.Донида - Г.Шергова)
Над заливом (А.Триллинг - Н.Добржанская)

Карамболина из оперетты Имре Кальмана «Фиалка Монмартра»
Ария Жозефины из оперетты «Под Черной Маской» (Л.Лядова)
Веселый май (И.Кальман - В.Михайлов) из оперетты «Голландочка»
Всё, что было (Д.Покрасс - П.Герман)
Очи черные (старинный романс)
Молчать не надо (мексиканская народная песня)
Где ты? (Б.Мокроусов - Н.Черкез)
Прощальная песня (Р.Сарсозо - Л.Давидович)
Не советуйте (Л.Лядова - Л.Бунина)

Поздно (Л.Лядова - Г.Ходосов)
Незачем печалиться (А.Исааков - В.Семернин)
А сердце прячется от слез (А.Исааков - В.Хлебников)
Не жаль мне (А.Герман - А.Исааков, В.Хлебников)
Знай! (А.Герман - А.Исааков) дуэт c Иваном Ильичевым
Сумерки (И.Якушенко - Л.Ошанин)
Зачем ты снишься мне (Е.Птичкин - Ф.Лаубэ)
Полусон (А.Исааков - В.Хлебников)
Этот вечер (Е.Птичкин - Л.Галковская)

Август (Я.Френкель - И.Гофф)
Россия (А.Исааков)